Principales tendencias fintech para el primer semestre de 2024

Dado el nivel de incertidumbre en el mercado en 2023, no fue una sorpresa ver que la inversión en fintech retrocediera sustancialmente con respecto a los niveles observados en los últimos dos años. Si bien es probable que el primer semestre de 2024 comience de manera muy moderada, cualquier movimiento a la baja en las tasas de interés podría estimular cierta renovación de la actividad de acuerdos. También será fundamental observar el entorno de salida, ya que la falta prolongada de salidas ha hecho que los inversores a nivel mundial sean particularmente reacios a cerrar grandes acuerdos.

Aquí están las principales tendencias fintech para el primer semestre de 2024:

1 - La actividad de fusiones y adquisiciones se recuperará en el ámbito de los pagos y de los activos en dificultades: a medida que las expectativas de valoración se estabilicen y se cierre la brecha entre las expectativas de los compradores y los vendedores, es probable que se produzca un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones. Probablemente esto será más notorio en el ámbito de los pagos, donde ya está en marcha la consolidación a nivel local, regional y global. Es probable que también se produzca un repunte impulsado por inversores que buscan oportunidades relacionadas con activos en dificultades.

2 - La IA será una prioridad fundamental: el enorme interés en la IA y la IA generativa en todos los sectores probablemente impregnará el mercado de tecnología financiera, con un interés cada vez mayor en encontrar formas de aprovechar al máximo las oportunidades de la IA. Es posible que este interés no se traduzca en inversión directa a medida que los participantes del mercado fintech adopten la IA a través de alianzas y gasto en productos. Las oportunidades clave de inversión directa probablemente se centrarán en los espacios de ciberseguridad y regtech.

3 - Las soluciones empresariales seguirán siendo un foco crítico para las fintechs: a nivel mundial, un número creciente de fintechs probablemente darán prioridad a las soluciones empresariales, con el objetivo de respaldar o mejorar las actividades de diversas instituciones financieras y sus ecosistemas en lugar de dirigirse directamente a los clientes finales.

4 - El entorno regulatorio en evolución seguirá impulsando la inversión hacia regtech: es probable que el entorno regulatorio continúe evolucionando dentro y entre las regiones. Es probable que Europa siga siendo un líder claro en lo que respecta a la seguridad y la privacidad de los datos, mientras que en la región ASPAC probablemente las jurisdicciones establezcan marcos regulatorios limpios para los activos digitales y el dinero digital. La creciente complejidad de los requisitos regulatorios puede hacer que la inversión en regtech sea relativamente resistente.

5 - Los ESG seguirán creando oportunidades para las fintech: los compromisos ESG y de cambio climático global, regional y nacional probablemente seguirán apoyando el surgimiento de nuevas fintech centradas en una amplia gama de oportunidades relacionadas con los ESG, como los préstamos para energías alternativas y el cambio climático. proyectos, seguimiento y contabilidad de carbono, seguimiento de la cadena de suministro y gestión de propiedad y energía. Dados los compromisos sobre el cambio climático, la inversión en tecnología financiera verde probablemente será un área de inversión a largo plazo.

6 - Las fintechs se dirigirán cada vez más al mercado de las pymes: se espera que el mercado de las pymes se convierta cada vez más en un objetivo para las fintechs y las corporaciones que buscan hacer crecer sus negocios o ampliar su valor a nuevos segmentos de mercado. Dado el tamaño del segmento de mercado de las PYME en muchas jurisdicciones, las soluciones relacionadas probablemente atraerán una atención significativa de los inversores.

7 - La tokenización de activos seguirá atrayendo atención: la tokenización de activos probablemente seguirá ganando terreno como un área de inversión dentro de las criptomonedas y blockchain, con un enfoque cada vez mayor en el uso de la tokenización como un medio para brindar nuevas oportunidades de inversión a los inversores. Las monedas estables reguladas también pueden seguir atrayendo la atención de los inversores.

8 - Las asociaciones y alianzas en la economía real ayudarán a impulsar un interés renovado en la tecnología financiera: el espacio financiero integrado probablemente será una prioridad clave y se formarán asociaciones y alianzas para brindar propuestas de valor más sólidas e integradas a los clientes. Los proveedores de datos, infraestructura y plataformas de tecnología financiera pueden escalar para satisfacer la demanda de la economía real para su distribución de servicios financieros.

9 - Los mercados en desarrollo se establecerán como centros de tecnología financiera: en el sudeste asiático, Medio Oriente y África, los gobiernos sur-sur globales invertirán cada vez más para hacer crecer sus ecosistemas de tecnología financiera con el fin de respaldar su desarrollo económico digital.

Fuente: Pulse of Fintech de KPMG.